Калькулятор средней позиции - FIFO, LIFO и методы расчёта средней стоимости

Loading calculator...

Что такое средняя позиция?

Средняя позиция - это взвешенная средняя цена всех твоих входов в одну торговую позицию. Когда ты накапливаешь акции, крипту или лоты форекс в нескольких сделках по разным ценам, расчет настоящей средней цены входа критически важен для управления рисками.

Я вижу, как дей-трейдеры масштабируют позиции, свинг-трейдеры строят их днями или инвесторы используют dollar-cost averaging - во всех случаях знание точной базы затрат определяет точку безубытка, цели прибыли и налоговые обязательства.

Этот калькулятор помогает трейдерам и инвесторам по всем активам - акциям, форекс, крипте, commodities - определить среднюю цену входа с помощью трех профессиональных методов: FIFO (первым пришел - первым ушел), LIFO (последним пришел - первым ушел) и простой средний.

Как работает этот калькулятор

Этот калькулятор средней позиции принимает твои данные входов (цена и количество для каждой сделки) и вычисляет базу затрат по выбранному методу.

Процесс расчета:

Введи сделки: Укажи цену входа и количество для каждой
Выбери метод: FIFO, LIFO или простой средний - в зависимости от стратегии и налоговой юрисдикции
Получи результат мгновенно: Покажет взвешенную среднюю цену входа, общий капитал и общее количество акций/лотов
Проанализируй позицию: Точно узнай точку безубытка и установи реалистичные цели

Калькулятор справляется с неограниченным числом входов, точно отслеживая накопленную стоимость независимо от того, сколько отдельных сделок ты сделал.

Почему важно понимать среднюю позицию

Понимание цены средней позиции - основа профессиональной торговли по четырем причинам:

1. Ясность безубытка - Ты не сможешь управлять рисками, если не знаешь точную точку безубытка. Множество входов по разным ценам сеют путаницу без расчета.

2. Установка целей прибыли - Про-трейдеры берут безубыток + соотношение риск:прибыль для тейк-профита. Без точной средней цены цели - это догадки.

3. Управление позицией - Когда решаешь добавить или выйти, средняя цена покажет, добавляешь ли ты по лучшей или худшей цене, чем текущая средняя.

4. Планирование налогов - FIFO и LIFO сильно отличаются по налогам. В США форекс-трейдеры под 60/40. Правильный метод сэкономит тысячи на налогах.

Три метода расчета - объясняю просто

Метод средней (простая средняя)

Взвешенная средняя всех цен входа, умноженная на количества:

Формула: (Цена₁ × Кол₁ + Цена₂ × Кол₂ + Цена₃ × Кол₃) ÷ Общее количество

Когда использовать: Для токенов, крипто-позиций без трекинга лотов, большинства форекс-портфелей. Активные трейдеры любят его, потому что он отражает реальную среднюю стоимость.

Пример: Купил 100 акций по $50, потом 200 по $55

Средняя = ($5,000 + $11,000) ÷ 300 = $53.33 за акцию

FIFO (Первым пришел - первым ушел)

Предполагает, что первые купленные единицы - первые проданные при выходе. Если купил 100 по $50 и 200 по $55, продажа 150 значит: все 100 по $50 сначала, потом 50 по $55.

Когда использовать: Для налогового compliance в юрисдикциях с идентификацией лотов (США, UK, Канада), долгосрочный трекинг инвестиций, мутуал-фонды.

Налоговый эффект: Часто выше капитальные gains, потому что новые позиции (по высоким ценам) остаются открытыми дольше.

LIFO (Последним пришел - первым ушел)

Предполагает, что недавно купленные - первые проданные. В том же примере продажа 150 ликвидирует 200 по $55 сначала (не полностью), потом 50 из оригинальных 100 по $50.

Когда использовать: Скальпинг на недавних высоких входах, крипто-трейдеры в юрисдикциях, позволяющих LIFO (большинство вне США), hedge-фонды.

Налоговый эффект: Часто ниже капитальные gains, потому что дорогие недавние покупки закрываются первыми, оставляя дешевые акции открытыми.

Таблица ключевых различий

Метод	Первые проданные акции	Налоговый эффект	Лучше для	Обычное использование
Средняя	Пропорционально	Умеренный	Активные трейдеры	Форекс, крипта, дей-трейдинг
FIFO	Самые старые	Часто выше	Налоговый compliance	Акции, долгосрочные инвестиции
LIFO	Самые новые	Часто ниже	Скальпинг	Про-трейдеры, хеджирование

Реальные примеры: Как трейдеры используют калькулятор средней позиции

Пример 1: Консервативный форекс-трейдер с dollar-cost averaging

Ситуация: Ольга - консервативный форекс-трейдер без левереджа, она постепенно входит в позиции EUR/USD. Она нервничала входить на вершине движения, так что разбила большие ордера на мелкие. За две недели накопила целевую позицию, но теперь нужно знать точный безубыток для стоп-лосса.

Ее входы:

Неделя 1: Купила 1 лот (100,000 EUR) по 1.0850 = €100,000 + спред
Неделя 2, День 1: 0.5 лота (50,000 EUR) по 1.0925 = €54,625
Неделя 2, День 2: 0.5 лота (50,000 EUR) по 1.0780 = €53,900

Ее данные:

Всего куплено EUR: 200,000
Всего заплачено USD: $216,525
Текущая цена EUR/USD: 1.0950

В калькуляторе (метод средней):

Средний вход = $216,525 ÷ 200,000 = 1.0826 за EUR
Текущая стоимость позиции: 200,000 × 1.0950 = $219,000
Прибыль/Убыток: $219,000 - $216,525 = +$2,475 прибыли
Цена безубытка: 1.0826

Что Ольга делает дальше: Зная средний вход 1.0826, она:

Устанавливает стоп-лосс на 30 пипсов ниже - 1.0796 (риск = $600)
Тейк-профит на 1.0950 + 50 пипсов = 1.1000 (прибыль = $1,400)
Получает соотношение риск:прибыль 1:2.3 - приемлемо для ее стратегии
Мониторит позицию, зная точный безубыток

Реальный исход: Ольга вышла, когда EUR/USD достиг 1.1000 через 10 дней, взяв $2,870 прибыли. Благодаря знанию точного среднего входа, она не паниковала во время 20-пипсового дроудауна - знала, что в плюсе все время.

Пример 2: Активный крипто-трейдер, входящий в биткоин поэтапно

Ситуация: Сергей - крипто-трейдер, строит позицию по биткоину во время отката. У него долгосрочный бычий взгляд, но он хочет оптимизировать вход, а не сливать капитал одной сделкой. За 3 дня делает 5 покупок по разным ценам.

Его входы:

День 1: 0.5 BTC по $42,000 = $21,000
День 1: 0.5 BTC по $41,500 = $20,750
День 2: 1.0 BTC по $40,800 = $40,800
День 3: 0.75 BTC по $41,200 = $30,900
День 3: 0.25 BTC по $41,800 = $10,450

Его данные:

Всего BTC: 3.0 BTC
Всего инвестировано USD: $123,900
Текущая цена BTC/USD: $43,500

В калькуляторе (метод средней):

Средний вход = $123,900 ÷ 3.0 = $41,300 за BTC
Текущая стоимость: 3.0 × $43,500 = $130,500
Прибыль/Убыток: $130,500 - $123,900 = +$6,600 прибыли
Цена безубытка: $41,300

Управление позицией Сергея:

Знает, что в плюсе на $43,500
Первый тейк-профит на средней + 10% = $45,430 (выходит 1 BTC)
Остальные 2 BTC гонит к $50,000
Ментальный стоп: $40,000 (ниже самого низкого входа $40,800)

Реальный исход: BTC вырос до $47,800. Сергей продал 1 BTC с $7,180 прибыли. Держал оставшиеся 2, которые достигли почти $50,000, но продал на $48,900 с еще $5,200 прибыли. Итого: $12,380 (10% доходности) - потому что понимал средний вход и мог стратегически выходить.

Пример 3: Инвестор в акции с фокусом на налоги, использующий FIFO

Ситуация: Екатерина - инвестор из США, купила акции Apple за последние 18 месяцев по разным ценам. Теперь продает, чтобы ребалансировать портфель. Нужно понять налоговые последствия - короткие gains (до 37% как обычный доход) vs долгосрочные (15-20%).

Ее входы (период холда важен для FIFO):

Вход 1 (8 месяцев назад): 100 акций по $120 = $12,000 (ДЕРЖИТ >1 ГОДА = ДОЛГОСРОЧНЫЙ)
Вход 2 (5 месяцев назад): 100 по $145 = $14,500 (ДЕРЖИТ <1 ГОДА = КОРОТКОСРОЧНЫЙ)
Вход 3 (2 месяца назад): 100 по $165 = $16,500 (ДЕРЖИТ <1 ГОДА = КОРОТКОСРОЧНЫЙ)

Ситуация: Хочет продать 200 акций по текущей $175.

Без понимания FIFO: Если продаст случайно, может взять недавний вход (самый дорогой), заплатив короткий налог на меньшие gains.

В калькуляторе (метод FIFO):

FIFO значит: старые 100 по $120 продаются первыми
Потом 100 из входа 2 по $145
ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ: 200 × $175 = $35,000
БАЗА FIFO: (100 × $120) + (100 × $145) = $26,500
GAIN: $35,000 - $26,500 = $8,500
$4,000 = ДОЛГОСРОЧНЫЕ gains (15% налог) = $600 налогов
$4,500 = КОРОТКОСРОЧНЫЕ gains (37% налог) = $1,665 налогов
ИТОГО НАЛОГОВ: $2,265

С LIFO (если выбрать лоты стратегически):

Продать 100 новых по $165 (вход 3)
100 из входа 2 по $145
БАЗА: (100 × $165) + (100 × $145) = $31,000
GAIN: $35,000 - $31,000 = $4,000
Все $4,000 = КОРОТКОСРОЧНЫЕ (37%) = $1,480 налогов
ИТОГО: $1,480 - экономия $785 vs FIFO!

Решение Екатерины: Посчитав оба метода, выбрала FIFO (по умолчанию у брокера), потому что больше долгосрочных акций и горизонт подлиннее. Расчеты показали точную сумму налогов.

Реальный исход: Екатерина продала 200 акций, заплатила $2,265 налогов. Без понимания FIFO vs LIFO могла бы переплатить $585 зря.

Пример 4: Фьючерс-трейдер, усредняющий вниз после быстрого убытка

Ситуация: Иван - дей-трейдер ES (фьючерсы S&P 500). Вошел по неверной цене, потерял -2% на 2 контрактах, но анализ показывает, что сетап верный. Вместо выхода добавил 2 контракта по ниже цене, чтобы усреднить позицию на 4. Нужно рассчитать новый средний вход и риск.

Его входы:

Сделка 1: 2 ES по 5,200.50 = 520,050 (номинал)
Результат сделки 1: -$500 убыток на 2
Сделка 2 (усреднение): +2 ES по 5,187.25 = 518,725 (номинал)

Его данные:

Всего контрактов: 4 ES
Капитал в риске: Теперь 4 контракта
Текущая цена ES: 5,195.00

В калькуляторе (метод средней):

Средний вход = (5,200.50 × 2 + 5,187.25 × 2) ÷ 4
Средний = (10,401.00 + 10,374.50) ÷ 4 = 5,193.88 за контракт
Текущая цена: 5,195.00
Прибыль/Убыток: 4 × $50 × (5,195.00 - 5,193.88) = +$224 бумажной прибыли

Управление рисками Ивана:

Стоп-лосс на всех 4 по 5,165.00 (ниже худшего входа)
Общий риск стоп: 4 × $50 × (5,193.88 - 5,165.00) = -$5,776 риск
Цель тейк-профита: 5,220.00 (точка восстановления)
Прибыль тейк: 4 × $50 × (5,220.00 - 5,193.88) = +$5,224 прибыль

Реальный исход: ES вырос до 5,218.00, Иван вышел 2 контрактами с $483 прибыли, потом дал добежать остальным до 5,220.00 за $524. Итого восстановление: $1,007 прибыли vs начальный -$500 убыток. Усреднив вниз и зная точный средний вход, превратил лузинг в вин.

❌ Ошибки, которых стоит избегать при расчете средней позиции

Ошибка 1: Забываешь включить спред, комиссии и slippage в базу затрат

Что делают не так: Трейдеры считают среднюю цену входа только по ценам покупки, забывая, что реальная средняя включает все fees для входа в позицию.

Почему это проваливается: Если вручную купил 1 BTC по $41,500, но заплатил $60 fees, твой реальный вход не $41,500 - а $41,500 + (60÷1) = $41,560. Это misunderstanding значит:

Твой рассчитанный безубыток слишком оптимистичный
Думаешь, в прибыли, когда на деле в минусе (или наоборот)
Расчет риск:прибыль неверный
Можешь выйти слишком поздно, думая, еще в минусе

Числа / Реальное влияние: Дей-трейдер делает 3 сделки:

Сделка 1: 100 акций по $50 = $5,000 + $20 комиссия = $5,020 реальная
Сделка 2: 100 по $51 = $5,100 + $20 = $5,120
Сделка 3: 100 по $49 = $4,900 + $20 = $4,920

Без fees:

Простая средняя = ($50 + $51 + $49) ÷ 3 = $50 за акцию
Рассчитанная база: 300 × $50 = $15,000
Думаешь, безубыток $50.00

С fees (правильно):

Реальная база: $5,020 + $5,120 + $4,920 = $15,060
Истинная средняя = $15,060 ÷ 300 = $50.20 за акцию
Реальный безубыток $50.20, не $50.00

Эти $60 fees (0.4%) кажутся мелочью, но: Если продашь по $50.10, думая в плюсе, на деле -$30 убыток. За 50 сделок в месяц - сотни лишних потерь.

Как избежать:

Всегда добавляй комиссию/спред в цену входа ПЕРЕД расчетом
Для форекс: Добавь реалистичный bid-ask спред (обычно 1-3 пипса) к входу
Для крипты: Учти fees биржи (0.1%-0.25% в зависимости от платформы)
Для акций: Включи полную комиссию за акцию
Формула: Истинная средняя = (Общий капитал с fees) ÷ Общее количество

Реальный пример ошибки: Крипто-свинг-трейдер на Binance купил Ethereum:

5 ETH по $2,000 = $10,000 + $25 fee = $10,025
5 ETH по $1,950 = $9,750 + $25 = $9,775
Неправильная средняя: $1,975
Реальная: $19,800 ÷ 10 = $1,980

Проверил портфель на $1,976, подумал близко к безубытку в минусе, продал, думая ограничил потери. На деле был в плюсе. Из-за fees панически вышел не вовремя.

Ошибка 2: Выбор неверного метода расчета для твоей налоговой ситуации

Что делают не так: Трейдеры берут простой средний (самый интуитивный), не понимая, что брокер или юрисдикция требует FIFO или позволяет LIFO, что приводит к неверным налогам.

Почему это проваливается:

В США для акций по умолчанию FIFO, если не выберешь LIFO или среднюю
Крипта - как property (FIFO по умолчанию в большинстве стран)
Неправильный метод - переплаченные налоги или штрафы при аудите
Безубыток неверный, если стратегия выхода предполагает другой метод, чем для налогов

Числа / Реальное влияние: Трейдер из США купил Apple:

100 акций по $120 (18 месяцев назад) = ДОЛГОСРОЧНЫЙ при продаже (15%)
100 по $150 (4 месяца назад) = КОРОТКОСРОЧНЫЙ (37%)
Продает 100 по $160

С простым средним (игнорируя FIFO):

Средняя ($120 + $150) ÷ 2 = $135
Думает gain $160 - $135 = $25/акцию × 100 = $2,500
Предсказывает налог: $2,500 × 24% = $600 (смешанный)

Реальность FIFO (на налогах):

IRS требует FIFO (старые первыми) = 100 по $120
Реальный gain: ($160 - $120) × 100 = $4,000 (ДОЛГОСРОЧНЫЙ, 15%)
Реальный налог: $4,000 × 15% = $600 ✓ (совпало, но по другой причине)

НО: Не распознал $1,500 ДОЛГОСРОЧНЫХ vs $2,500 смешанных, и безубыток на 2-3% неверный.

С LIFO (если выбрать):

Продать 100 по $150
Gain: $160 - $150 = $10 × 100 = $1,000 (КОРОТКОСРОЧНЫЙ, 37%)
Налог: $1,000 × 37% = $370
Экономия $230 vs FIFO

Как избежать:

Знай требования юрисдикции:
- США акции: По умолчанию FIFO (можно выбрать с документацией)
- Крипта: По умолчанию FIFO (некоторые позволяют среднюю)
- Форекс: Проверь (60/40 по Section 1256 в США)
Консультируйся с налоговым спецом перед большими gains
Моделируй в калькуляторе оба метода и пойми разницу
Трекай конкретные лоты, если юрисдикция позволяет LIFO или среднюю

Реальный пример ошибки: Трейдер из UK с £30,000 gains в крипте:

Использовал простую среднюю (в UK холдинг без налогов)
Продал по средней
HMRC аудит, потребовал FIFO
Штрафы за неверный отчет (~5-10% от налогов)
Стоимость: +£1,500-3,000 штрафов от неверного метода

Ошибка 3: Не учитываешь рост размера позиции со временем

Что делают не так: Трейдеры пересчитывают среднюю цену при добавлении, но не понимают, что каждый новый вход меняет цели прибыли и параметры риска полностью.

Почему это проваливается: Если средняя сдвигается при добавлении, то:

Точка безубытка смещается
Соотношения риск:прибыль требуют перерасчета
Размещение стоп-лосса нужно корректировать
Предыдущие расчеты тейк-профита недействительны

Числа / Реальное влияние: Форекс-трейдер с 2 лотами EUR/USD:

Оригинальная позиция:

2 лота по средней 1.0900 = $218,000 капитал

Масштабирует:

Добавляет 3 лота по 1.0750 (ниже, легче усреднить)
Новая: 5 лотов, какая средняя?

Без перерасчета: Думает средняя ~1.0850 (ментально усредняет цены)

На деле:

2 лота × 1.0900 = $218,000
3 лота × 1.0750 = $322,500
Новое итого: 5 лотов с $540,500
Истинная средняя = $540,500 ÷ 500,000 EUR = 1.0810 - НЕ 1.0850

Разница: База на $2,000 ниже, чем думал. Если стоп по "ментальной" средней - на 40 пипсов глубже (слишком много риска).

Как избежать:

Пересчитывай после КАЖДОГО добавления так:
- Старая средняя капитал + новая сделка ÷ новое итого количество
Обновляй риски: Каждый вход - новые стоп и тейк
Используй калькулятор при КАЖДОМ добавлении - без ментальной арифметики

Реальный пример ошибки: Акций-трейдер купил Nvidia:

Неделя 1: 100 по $450 = $45,000
Думает средняя $450, стоп $435
Неделя 2: +100 по $420 = $42,000
Новая средняя $435, не $450
Держал стоп $435, думая 15 пунктов (3.3%) ниже средней
На деле это безубыток - при $435 выходит в ноль, не -$2,000

Когда акция упала до $435, стоп сработал, вышел в ноль вместо того, чтобы обновить стоп до $405 (3.3% ниже истинной средней $435).

Ошибка 4: Путаешь цену среднего входа с ценой среднего выхода

Что делают не так: Трейдеры, особенно с FIFO/LIFO или масштабированием выхода, мешают среднюю цену ВХОДА (база для позиции) с средней ценой ПРОДАЖИ (доход при профите).

Почему это проваливается:

Средний вход дает безубыток и помогает ставить стопы
Средний выход - твоя средняя прибыль за акцию/лот
Путаница - не знаешь реальный P&L
Можешь думать, прибыли больше или меньше, чем на деле

Числа / Реальное влияние: Трейдер входит и выходит:

Входы:

100 акций по $50 = $5,000
100 по $52 = $5,200
Средний ВХОД = $51 за акцию

Выходы (масштабирование по ценам):

60 по $55 = $3,300
40 по $57 = $2,280
Средний ВЫХОД = ($3,300 + $2,280) ÷ 100 = $55.80 за акцию

Расчет прибыли:

Средний выход - средний вход = $55.80 - $51.00 = $4.80 прибыли за акцию
Итого: $480 на 200 акциях = 9.4% доход

Распространенная ошибка: Трейдер думает: "Входил по $51 средней, выходил по $55.80... помню $55 и $57..." Путает, средний выход $55, $56 или $55.80, влияет на общий P&L.

Как избежать:

Разделяй концепции:
- Средний ВХОД = общий капитал ÷ купленные акции
- Средний ВЫХОД = общий доход ÷ проданные акции
Трекай отдельно в журнале
Для P&L: (Средний выход - вход) × Количество = Прибыль
Для будущих: Средний вход + прошлые потери для следующего риска

Реальный пример ошибки: Крипто-трейдер вошел/вышел в биткоин:

Входы:

0.3 BTC по $40,000 = $12,000
0.2 по $41,000 = $8,200
0.5 по $39,500 = $19,750
Средний ВХОД = $40,050 за BTC

Выходы:

0.4 BTC по $42,000 = $16,800
0.6 по $41,500 = $24,900
Средний ВЫХОД = ($16,800 + $24,900) ÷ 1.0 = $41,700 за BTC

Исход:

Прибыль: ($41,700 - $40,050) × 1.0 = $1,650
ROI: $1,650 ÷ $40,000 = 4.1%

Путаные мысли трейдера: "Продавал по $42k и $41.5k, средний выход ~$41.75k... вход $40k... прибыль ~$1,750..."

Переоценил на $100, не учтя разные количества. Калькулятор предотвращает путаницу.

Продвинутые вариации и техники профи

Фракционный Келли для размера позиции

Этот калькулятор показывает среднюю цену входа, но профи комбинируют с Келли Критерием для sizing:

Формула: f* = (bp - q) / b, где f* = оптимальный размер, b = odds, p = вероятность выигрыша, q = вероятность проигрыша

Трейдеры рассчитывают средний вход, потом определяют оптимальный размер для роста без риска счета.

Пример: Средний вход $100, винрейт 55% - Келли предлагает рисковать фракцией (half Келли = 2.75% счета на позицию).

Стратегия Half Келли (рекомендую большинству)

Профи используют half Келли или quarter вместо полного, потому что:

Полный предполагает идеальную инфу (нереально)
Half жертвует 25% роста за 50% меньше волатильности
Прощающе в даунсвингах

Используй среднюю цену для реалистичных стопов, потом Келли для sizing: Рискуй 1-2% на сделку, даже если средняя предполагает больше.

Сравнение сценариев входов

Продвинутые моделируют:

Лучший кейс: Все по最低 дну ($X)
Реалистичный: По средней ($Y)
Худший: Все по максимумам ($Z)
Рассчитай среднюю для каждого, сравни размеры и P&L

Это готовит к рынку и избегает паралича анализа.

Таблица сравнения методов: Какой для тебя?

Ситуация	Лучший метод	Налоговая категория	Почему	Время настройки
Дей-трейдер, форекс США	Средняя	Благоприятная (60/40)	Интуитивно, matches P&L	1 мин
Кэжуал холдер крипты	Средняя	По умолчанию FIFO	Проще всего, все биржи поддерживают	1 мин
Инвестор в акции США	FIFO	Часто выше gains	Налоговый compliance, default брокера	2 мин
Инвестор крипты UK/EU	Средняя	Гибко	Оба метода ок, средняя проще	1 мин
Скальпер (акции США)	LIFO с выбором	Ниже краткосрочные gains	Закрывает недавние хай-входы первыми	5 мин
Холдер мутуал-фонда	FIFO	Требуется	Единственный легальный	N/A
Про hedge-фонд	LIFO + средняя	Оптимизировано	Максимум гибкости	10 мин
Пенсионер (lump sum)	FIFO	Часто благоприятно	Старые позиции - самые долгосрочные	2 мин

Ключевой вывод: Трейдеры акций из США ОБЯЗАНЫ FIFO по умолчанию. Крипто - среднюю для активной торговли или FIFO для compliance. Остальные - к налоговому спецу.

Часто задаваемые вопросы

Q: В чем разница между FIFO, LIFO и средней?

A: FIFO (первым пришел - первым ушел) предполагает, что первые купленные - первые проданные, часто требуется для налогов и дает выше капитальные gains. LIFO (последним пришел - первым ушел) - недавние продаются первыми, часто ниже краткосрочные gains. Простая средняя - среднее всех входов с весом по количеству - самое интуитивное и используется активными трейдерами.

Q: Как рассчитывается взвешенная средняя?

A: Умножь каждую цену входа на количество, суммируй продукты, раздели на общее количество. Формула: ((Цена₁ × Кол₁) + (Цена₂ × Кол₂)) / (Кол₁ + Кол₂). Пример: ((100 × $50) + (200 × $55)) / 300 = $53.33 за единицу.

Q: Влияет ли порядок сделок?

A: Да - для FIFO и LIFO порядок ключевой. В FIFO ранние закрываются первыми при выходе. В LIFO - недавние первыми. Для простой средней порядок математически не влияет, но может на психологию и решения.

Q: Какой метод выбрать?

A: Зависит от брокера, налоговой юрисдикции и стиля. Большинство форекс/крипто используют простую среднюю. Трейдеры акций США обычно FIFO, если не выберут LIFO или среднюю. Проверь доки брокера и налогового спеца для твоей ситуации.

Q: Нужно ли включать fees и комиссии в среднюю?

A: Да, обязательно. Истинная средняя включает все fees, комиссии, спреды для приобретения. Купил по $100 с $2 fees - реальная средняя $102 за единицу. Это критично для точного безубытка и управления.

Q: Можно ли менять метод после старта торговли?

A: Для налогов смена может требовать документации и одобрения IRS (в США). Для личного трекинга и безубытка - любой. Лучше: Выбери рано, держись, консультируйся перед изменениями.

Q: Что если средняя отрицательная?

A: Отрицательная средняя невозможна в нормальной торговле (нельзя купить по минусу). Если калькулятор показывает - проверь ввод. Убедись, цены положительные. Для шортов трекай отдельно или используй абсолюты.

Q: Как扱ать сплиты акций или airdrops крипты для средней?

A: Для сплитов (2:1) скорректируй цену и количество пропорционально. Для airdrops (бесплатные токены) не трогай среднюю - airdrop с нулевой базой. Добавь как отдельную строку с $0 для blended средней.

Q: Подходит ли для шорт-позиций?

A: Да, но трекай шорты отдельно от лонгов. Для шорта средний "вход" - средняя цена продажи. Рассчитывай так же: доход ÷ количество. Безубыток тот же, но шортеры профитят ниже средней.

Q: Как средняя позиция связана с Келли Критерием?

A: Средняя дает базу и безубыток. Келли использует винрейт и риск:прибыль для оптимального sizing. Сначала среднюю для безубытка, потом Келли для правильного размера. Профи комбинируют для дисциплины.

Q: Как ставить тейк-профит, зная средний вход?

A: Бери средний + мультипликатор риск:прибыль. Пример: Средняя $50, стоп $48 (2 риска), цель $54 (1:2). Никогда не ставь на догадках - используй реальную среднюю как основу рисков.

Q: Хватит ли калькулятора для налогового отчета?

A: Калькулятор супер для понимания позиции и безубытка. Для официальных налогов, особенно FIFO/LIFO, иди к налоговому спецу и проверяй compliance с твоей юрисдикцией.

Связанные калькуляторы и следующие шаги

Калькулятор размера позиции - Узнав свою среднюю точку входа, рассчитай, сколько лотов рисковать на основе стоп-лосса.

Калькулятор прибыли/убытка - Рассчитай свой P&L, когда выйдешь, используя среднюю цену входа и цену выхода.

Калькулятор соотношения риск/прибыль - Используй среднюю цену входа, чтобы установить реалистичные соотношения риск:прибыль для лучшего планирования сделок.